Заявка на финансирование

Сделайте первый шаг к финансовому процветанию

ФИО
номер телефона, e-mail

В течение 24 часов мы:

- Свяжемся с Вами и бесплатно 
подберем решение Вашей финансовой задачи
- Если надо, съездим к вам и сделаем
презентацию наших возможностей
- Обеспечим максимальную конфиденциальность

izuchitИзучить политику конфиденциальности

Услуги

Умеем, понимаем, берёмся, решаем

 

Почему именно мы?

«СМАРТ Секьюритиз» — профессиональная компания с высокими компетенциями в области организации IPO. 

Лучшая юридическая команда — 100% наших клиентов регистрируют проспекты ценных бумаг, 100% наших клиентов получают допуск к торгам. Наши юристы участвуют даже в законотворческой деятельности.

Самые низкие цены — Обеспечиваем самые низкие цены наших услуг за счет высокой отлаженности процессов и строгой ориентации на результат.

 
 

Уникальные компетенции в продажах ценных бумаг — Собственные активные продажи ценных бумаг. Продажи с помощью сети брокеров и андеррайтеров. А также только у нас - спецтехнологии продаж, которыми не обладает ни один наш конкурент в России.

Рекомендации топ-менеджеров клиентов!

 

Экскурс в историю IPO

IPO (Initial Public Offer) еще называют stock market launch - это первичная продажа широкому кругу инвесторов ценных бумаг, в результате которой возникает вторичный рынок и обращение ценных бумаг на фондовой бирже. 

Первые IPO в мире начали проводить publicani еще в Римской республике. Акции этих компаний торговались на Форуме около Храма Кастора и Поллукса. Акции постоянно колебались в цене и привлекали спекулянтов. Однако с момента преобразования Римской республики в империю, популярность publicani в Риме резко снизилась. 

Первое IPO современного типа провела Ост-индская компания “Vereenigde Oost-Indische Compagnie" (VOC) в марте 1602 года. В результате того, что впервые возможность участия в капитале была предоставлена широкой публике, компания собрала уставный капитал в 6 424 588 гульденов. Каждому акционеру были выданы выписки из реестра, который вела сама компания. IPO дало такой старт ее бизнесу, что к 1669 году компания стала самой богатой в мире, имея на своем балансе сотни торговых и военных судов и годовыми дивидендами акционерам до 40% от первоначально вложенных средств.

Первое IPO в США было проведено в 1783 году Банком Северной Америки (Bank of North America). Банк в считанные годы стал крупнейшим в США и существует до сих пор, под названием Wells Fargo.

 

 

Выбираете площадку для IPO?

Топ-21 фондовые биржи по емкости и ликвидности за 12 месяцев на 30 июня 2014 года

Рейтинг Фондовая биржа Страна Штаб-квартира Рыночная капитализация, млрд. долл. Годовой объем торгов, млрд. долл.
1 NYSE Соединенные Штаты Нью-Йорк 19179 12693
2 NASDAQ Соединенные Штаты Нью-Йорк 6671 8914
3 Japan Exchange Group Япония Токио 4624 2866
4 Euronext Франция Амстердам 3818 1900
Нидерланды    
Бельгия    
Португалия    
5 London Stock Exchange Group Великобритания Лондон 3396 1890
6 Hong Kong Stock Exchange Гонконг Гонконг 3089 913
7 Shanghai Stock Exchange Китай Шанхай 2408 2176
8 Toronto Stock Exchange Канада Торонто 2333 1121
9 Deutsche Bourse Германия Франкфурт 1936 1101
10 SIX Swiss Exchange Швейцария Цюрих 1606 502
11 Shenzhen Stock Exchange Китай Шэньчжэнь 1526 2007
12 National Stock Exchange of India Индия Мумбаи 1472 442
13 Bombay Stock Exchange Индия Мумбаи 1499 93
14 Australian Securities Exchange Австралия Сидней 1386 800
15 Korea Exchange Южная Корея Сеул 1309 1297
16 BME Spanish Exchanges Испания Мадрид 1224 731
17 BM&F Bovespa Бразилия Сан-Паулу 1100 751
18 JSE Limited ЮАР Йоханнесбург 903 287
19 Taiwan Stock Exchange Тайвань Тайбэй 899 572
20 Singapore Exchange Сингапур Сингапур 811 215
21 Московская Биржа Россия Москва 735 300

Скачать таблицу данных за 2012 год - xlsx

Топ-5 бирж по привлеченному капиталу в ходе IPO в млрд. долл.

2010 2011 2012 1 пол. 2013
Hong Kong ($57.4)  New York ($30.5)  New York ($24.0)  New York ($16.6) 
New York ($34.7)  Hong Kong ($25.3)  NASDAQ ($22.6)  Tokyo ($7.4) 
Shenzhen – SME ($30.2)  Shenzhen – SME ($15.7)  Tokyo ($12.2)  Sao Paulo ($6.6) 
Shanghai ($27.9)  Shanghai ($15.1)  Hong Kong ($11.5)  NASDAQ ($6.2) 
Tokyo ($14.3)  London ($13.9)  Kuala Lumpur ($7.6)  Hong Kong ($4.9) 

 

5 причин по которым мы рекомендуем проводить IPO на Московской Бирже

1. Низкие издержки. В Москве и Санкт-Петербурге работает! программа компенсации издержек на проведение IPO.
2. Выше маркетинговые преимущества. IPO и обращение акций на бирже создают массу упоминаний в прессе. Российской компании более ценно, если эти упоминания происходят в России.
3. Аналитическое покрытие в России эффективнее. Иностранным аналитикам сложнее добывать информацию про российский бизнес, чем местным. 
4. В России вы сможете разместить хоть все 100% капитала, за рубежом - только 25%.
5. Российский фондовый рынок самый быстрорастущий и потенциально емкий в мире. Московская биржа уже в 20-ке крупнейших, а процент населения, инвестирующий в акции в 63 раза ниже, чем в развитых странах. Население семимильными шагами приходит на фондовый рынок, а в успешности IPO важен именно приток новых сбережений на рынок.